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                                                                  线上现金网:金融壹账通IPO募资3.12亿美元 发行价为何两次调降?-山东省新闻网

                                                                  最新资讯 2019年12月15日 0:02

                                                                  金融壹账通IPO募资3.12亿美元 发行价为何两次调降?-山东省新闻网

                                                                  金融壹账通IPO募资3.12亿美元 发行价为何两次调降?-山东省新闻网

                                                                  【悬崖之上开机】

                                                                  甚至有两只新股上市首日破发跌幅超过30%﹡。2019年♂⊿,在美上市的中概股中⊿◇,金融服务业以新股首日回报率26%∵△♂,在各行业中最高〇。消费行业新股平均首日回报率25%◇,TMT 、教育以及医疗及医药行业新股首日表现不佳△☆◇。

                                                                  10天前的12月3日凌晨⊙△△,金融壹账通更新F-1招股文件∵,初步定价为每份ADS 12-14美元♀π,拟发售规模3600万股ADS□△,同时享有540万股ADS的超额配售权⊿﹡⊙,测算其募资额约5.796亿美元┊□↑。

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                                                                  金融壹账通表示♂∵,计划将此次发行的净收益主要用于增强平台和技术能力♀∟◇,国际扩张和战略投资⊿,销售和营销活动以及一般公司用途〇☆□。

                                                                  12月13日∵⊙,德勤发布数据显示♂⊙∵,2019年中国企业赴美上市数量与融资金额均告下滑♀♀┊,总计32只新股、融资额36亿美元⊙,新股数量减少16%?,融资额减少62%⊙,平均融资额减少50%∴﹡。原因是全球经济放缓、持续未决的中美贸易摩擦、上海科创板带来的分流效应、缺乏大型科网新股的支撑□?。

                                                                  线上现金网

                                                                  上市首日♂,金融壹账通每份ADS最高触及10.71美元⊿↑,一度破发跌至9.82美元⊙⊙☆,收盘守住发行价▽▽,市值36.1亿美元∵⊙∴。

                                                                  线上现金网

                                                                  中概股赴美上市融资额也在下降⊿△。2019年⊿π⊿,赴美上市中概股融资金额最大的为斗鱼、瑞幸咖啡、金融壹账通、跟谁学、新氧♂∵〇,融资额度分别为7.75亿美元、6.45亿美元、3.12亿美元、2.08亿美元、2.06亿美元﹡。而在2018年⌒﹡,爱奇艺、拼多多、蔚来汽车、腾讯音乐等融资额分别高达24.24亿美元、16.26亿美元、11.52亿美元、10.66亿美元♂⌒☆。

                                                                  金融壹账通12月13日的最终定价为公开发行3120万股ADS〇⊿∟,每股10.00美元□┊。按照其每ADS等于3股普通股来计算▽,其此次定价相当于每普通股3.33美元﹡﹡。相对于A轮融资7.5美元的价格下跌了55.6%〇。

                                                                  “业绩状况较弱∴π,盈利不明确的公司∵♂?,推迟IPO或降低价格的情况比较常见⊙。”一位美股投资人表示?□。

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                                                                  海外市场方面◇⊙〇,2018年3月▽,金融壹账通在新加坡成立分公司☆π⌒,作为在东南亚市场的总部和研发中心〇。2018年12月♀,在印尼开设子公司↑〇,2019年3月⌒﹡,在日本注册成立合资公司♀☆﹡。该公司在香港的虚拟银行正在筹备〇?。目前〇π〇,金融壹账通已在新加坡、泰国、印尼、柬埔寨和韩国等10个国家和地区开展业务⊙┊。

                                                                  这也意味着▽♂◇,金融壹账通此次融资规模3.12亿美元⌒♂,每股普通股价格约3.33美元▽♀,价格和发售规模较之前有所缩水∵♂。

                                                                  从外部看〇﹡△,股市动荡加剧了新股发行困难⊿,特别是软银投资的房地产租赁公司WeWork上市失败后□↑◇,IPO推迟上市案例增多▽☆。特别是□▽⌒,今年整体新股首日表现明显不及于去年┊☆。

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                                                                  对市场来说〇,金融壹账通IPO价格下调◇⊙,显示投资者对新股IPO信心不足∴♂∴,其真实原因究竟如何⌒。

                                                                  12月13日∵,金融壹账通董事长兼CEO叶望春在敲钟时致辞称⌒,“我们拥有巨大的市场潜力、独特的价值主张、领先的科技能力、创新的业务模式和快速的业务发展∵⌒♂。”

                                                                  从2019年看┊♀,中国企业赴美上市遭遇逆风∵∟。金融壹账通融资额排在斗鱼(融资额7.75亿美元)、瑞幸咖啡(6.45亿美元)之后△,位列今年中概股新股发行第三名∟♂,超过跟谁学、新氧的约2亿美元π。

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                                                                  从内部看▽♂,金融壹账通收入增速较快♂☆☆,但利润仍有压力⌒♀。2019年1-9月♂,金融壹账通营业收入15.55亿元♀☆,净亏损10.49亿元↑♂。2017年、2018年营收分别为5.82亿元、14.13亿元◇♀,分别亏损6.07亿元、11.90亿元┊﹡。

                                                                  此前□,金融壹账通与平安集团签署战略合作协议〇▽□,该协议延长至IPO完成后10年∵,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份△。

                                                                  中国金融机构2018年总计投入1522亿元用于科技开支⊿,这一数字将以21.4%的年复合增长率增长⊙?,2023年将达到4008亿元∟。

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                                                                  来源:21世纪经济报道12月13日∵⊙,平安金融科技板块孵化的“独角兽”——金融壹账通(OneConnect⊙,证券代码OFCT.N)正式在美国纽交所上市◇﹡﹡,当天首次公开发行3120万股美国存托股票(ADS)?,价格为每股10.00美元∴。

                                                                  另外π⊿∴,金融壹账通已向承销商授予30天的选择权♀△,以购买最多468万股额外ADS□。若全部行权⌒♂↑,则本次IPO募资3.588亿美元⊙。

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                                                                  金融壹账通将自己定位为“面向金融机构的商业科技云服务平台”∵□⊿。“全球有17亿成年人没有银行帐户▽,仅亚洲就有10亿成年人;中国有近40%的成年人从未获得过消费金融服务∴,超40%的中小企业融资需求难以满足﹡♂。金融科技将进一步拓展金融服务的边界☆,提高金融供给的效率⊙↑,推动普惠金融的发展♀∟〇。”

                                                                  线上现金网

                                                                  到12月11日⌒﹡☆,金融壹账通再度更新F-1招股文件┊▽,IPO的发行规模从3600万股ADS下调至2600万股♂∵∵,发行区间12-14美元下调至9-10美元﹡⊿。则测算其募资额约2.6亿美元♂?□。同时□∴π,平安集团的子公司平安海外控股有意认购至多1亿美元ADS♂。

                                                                  线上现金网

                                                                  在市场不佳的情况下∟♀△,保守定价策略或能取得更稳定的股价表现♀♀。

                                                                  叶望春说↑,伴随着金融行业大变革、金融科技大发展◇⊙⊿,金融壹账通从平安集团孵化出来♂,发展成为中国最大的面向金融机构的商业科技云服务平台∵。截至2019年9月末┊⌒,金融壹账通客户超过3700家⊙⌒,包括618家银行、84家保险公司〇∟﹡。

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                                                                  金融科技落地需要时间和空间↑☆。资本市场关注的是π↑△,金融壹账通与其股东平安集团之间的关联交易⊙。

                                                                  金融壹账通大约四成的收入来自平安集团⊿π。2017年∵,2018年、2019年1-9月∵,其从平安集团获得的收入分别占同期总营收的40.5%、37.3%和43.6%;其从陆金所获得的收入分别为30.1%⊙□▽,27.4%和11.9%π。同期⊿∟,其从平安集团购买产品和服务分别占其经营成本和营业费用的23.9%⊿∵□,27.6%和15.0%♀♀。

                                                                  金融科技故事如何继续落地金融科技公司上市∵,需要向资本市场讲述自己的故事π□。

                                                                  例如♂☆☆,平安集团孵化的另一只独角兽——平安好医生2018年5月4日IPO♂⌒,股价一度破发、腰斩π,今年1月4日创下历史新低23.6港元♂,相较发行价跌了56.93%〇∵。今年以来┊♂,股价上涨108%☆。

                                                                  从美股整体看□♂,虽然该国股市指数创下历史新高⊿♂。但是根据IPO研究公司Renaissance Capital的数据⊿⊿▽,截至12月3日?,今年约有44家公司取消了在美国的IPO⊿,比2018年增长了近50%△⊙□,是自2016年以来的最高水平♂。

                                                                  金融壹账通的逻辑是┊♀∵,金融机构面临着来自互联网企业的挑战π〇,亟需通过数字化转型提升竞争力∴↑。唯一途径是需要具备整合行业专业知识和领先科技的能力⊙。但是大部分金融机构缺乏资本、人才及研发实力♀??,无法独立支撑这个漫长且昂贵的过程△,因此他们需要借助外部的解决方案来实现转型┊∴。

                                                                  线上现金网

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                                                                  线上现金网

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                                                                  上一页: ABL/富邦勇士伤兵不断 野兽停战布拉也传休兵两天 下一页: 中国经济\内忧外患纾缓 券商唱好明年A股
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